Programmbaustein Gesprächsnotizen und Wiedervorlagen

Die Gesprächsnotizen ergeben ein chronologische Reihenfolge aller Ereignisse zu einer Adresse. Folgende Daten werden gespeichert:

• fortlaufender Ablauf der Notizen und / oder  Belegkreise für jede Adresse nach Datum und Zeit
• wer hat wann, warum, mit wem und worüber gesprochen?
• Infofenster
  • was man über diesen Kunden wissen sollte
• Auswahl und Zuordnung der Ansprechpartnern
• automatische Datums- u. Uhrzeitpflege für jeden erzeugten Datensatz
• alle Informationen stehen jedem Mitarbeiter zur Verfügung
• Ausdruck einer detaillierten Liste mit allen Einträge zu einer Adresse. (Wichtig bei Kundenbesuchen!)
• Einzelne Einträge können auf ein Wiedervorlagedatum gesetzt werden

Die Wiedervorlage hingegen erinnert an abgegebene Angebote, an ein Gespräch mit einem Kunden oder an einen Brief den Sie geschrieben haben. Sie erhalten dank ihr folgende Informationen sowie Funktionen:

• automatischte Wiedervorlage von
  • Angeboten, Auftragsbestätigungen
  • Gesprächen
  • Briefen
  • Terminen
• Wiedervorlage getrennt nach Mitarbeitern
• Wiedervorlage aller Termine
• Ereignisliste: Was ist heute im Unternehmen gelaufen?
  (auch: Stichtag oder Zeitraum)
• Termine werden so lange vorgelegt, bis ein Erledigt-Kennzeichen gesetzt wird.
• Erstellung einer Geburtstagsliste